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Zoom的客户群出现了两条需求曲线。

Zoom Video Communications第二季度表现强劲，但显示其一年前的增长将更加艰难。简短的版本：Zoom的在线直销将不稳定，因为小客户的消费将正常化，而大企业在Zoom平台上的消费将更多。

鉴于Zoom的季度销售额首次突破10亿美元，许多分析师称Zoom最近的季度业绩好坏参半，这有点滑稽。Zoom对第三季度收入的展望为10.15亿至10.2亿美元，或比去年同期增长31%，这是可靠的，但显示出正常化的迹象。换句话说，由于与一年前进行了艰难的比较，Zoom的增长在2022财年将放缓

Zoom显然正在转变为更适合大公司的平台游戏。首席执行官埃里克·袁（Eric Yuan）表示，Zoom在第二季度看到了多笔追加销售交易，因为公司增加了Zoom Phone等服务，并构建了自己的开发者生态系统。收购Five9也将有助于平台事业

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“企业需要以简单、可靠、无摩擦的方式将会议、电话、活动、办公技术和开发人员解决方案结合起来的数字平台。这一基本事实巩固了我们在视频会议领域的领导地位，并将有助于推动Zoom Phone和Zoom Room的进一步增长，因为我们在混合世界中扩大了我们的平台和可寻址市场，”袁说。

事实上，Zoom Phone超过了200万用户。另一方面，拥有10名以上员工的客户的增长速度随着客户流失的增加而放缓。奥本海默分析师Ittai Kidron在一份研究报告中说：“自COVID-19大流行开始以来，一段时间以来的正常增长迹象已经显现。”

< P> JMP证券分析师Patrick Walravens指出：

< P>变卖了大量的会议产品，以帮助人们和企业度过大流行，但现在，增长引擎必须转向平台服务、Zoom Phone，并有望通过即将进行的Five9收购，转向联络中心。

Zoom首席财务官凯利·斯特克伯格（Kelly Steckelberg）强调了Zoom Phone的加速和平台功能。Zoom表示，它有2278名客户，在过去12个月的收入中创造了超过10万美元

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但是，斯特克伯格也指出，在线需求有点不稳定。Zoom 40%的收入来自在线购买的每月账单。”在第二季度，拥有10名或更少员工的客户约占收入的36%，与去年第二季度持平，但低于去年第三季度38%的高点。正如我们之前所讨论的，这一群体（包括通常在线购买的中小企业和消费者）的波动性更大，我们预计随着客户适应不断变化的环境，其占收入的百分比将继续下降，“Steckelberg说。

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Steckelberg补充说，需求的正常化将是一个持续的过程主题

值得注意的是，由于我们刚刚完成了大流行开始以来的第一个完整季度的同比比较，我们看到客户回归到了更加深思熟虑、慎重的购买模式。虽然第二季度和上半年的收入、盈利能力和现金流都很强劲，但其他指标已经开始正常化，特别是与前所未有的同比公司相比。

底线：Zoom股价在一个稳定的季度后下跌15%并不奇怪。华尔街正试图阻碍Zoom的正常化意味着什么，同时权衡其平台和对大公司的销售承诺。

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2023-03-22 10:04:42